弊社は代理店という立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
弊社では様々な資産運用会社と業務提携し、お客様に合った［会社 / 商品］をご提案する、いわゆる『資産運用の窓口』です。
資産運用の世界では、中立的な意見を提供する機関はほどんどありません。
そのため、特定の［会社 / 商品］ををすすめるような営業は一切行いません。
最適な投資プランや投資のタイミング、［会社 / 商品］の良し悪しまでお伝えします。
販売をゴールにするのではなく、お客様の目的達成に必要かどうかを見極めることを大切にしています。
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